Τραπεζική συνωμοσία κορυφής για το χρέος!

Μια επίσκεψη κορυφαίου στελέχους της Goldman Sachs στην Αθήνα, για επαφές με κυβερνητικά στελέχη, είναι μοιραίο να τροφοδοτήσει κάθε είδους σενάρια συνωμοσίας, ιδιαίτερα σε μια εποχή καθημερινών δηλώσεων, φημών και δημοσιευμάτων για ενδεχόμενη αναδιάρθρωση του χρέους της χώρας. Έχουν, άραγε, τη δική τους, κρυφή ατζέντα οι μεγάλες διεθνείς τράπεζες για την εξέλιξη του ελληνικού δράματος;

Η Goldman Sachs έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομική ιστορία της Ελλάδας, από τότε που η άλλοτε ασήμαντη χώρα της βαλκανικής μετατράπηκε σε χρυσωρυχείο για τις μεγάλες επενδυτικές τράπεζες, ενόψει της εισδοχής της στην ελίτ της ευρωζώνης.

Βρίσκεται πίσω από τις τεχνικές χρηματοοικονομικής αλχημείας, που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση Σημίτη για να εξωραΐσει τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας. Βρίσκεται πίσω από το μεγάλο κόλπο της κυβέρνησης Καραμανλή, με τη μετατροπή του διαβόητου πλέον swap του 2001 σε νέο δομημένο προϊόν, με το οποίο κορυφαία ελληνική τράπεζα άντλησε πολύτιμη ρευστότητα από την ΕΚΤ, για να αποτραπεί μια κρίση στην ελληνική αγορά ομολόγων, στις αρχές του 2009. Η ΕΚΤ ακόμη και σήμερα αρνείται να δώσει πληροφορίες για αυτή την ύποπτη συναλλαγή, που εικάζεται ότι αποτέλεσε μοναδική περίπτωση κατάχρησης των χρηματοδοτικών εργαλείων της. Μετά το «πάθημα» αυτό, όπου μια τράπεζα δανείσθηκε τεράστια ποσά με κάλυμμα ένα δομημένο προϊόν που βασιζόταν σε swap εκτός αγοράς, η ΕΚΤ απαγόρευσε να χρησιμοποιούνται τέτοιοι τίτλοι ως καλύμματα δανεισμού.

Η Goldman έχει κατηγορηθεί για πολλά και στη διάρκεια της πιο πρόσφατης ελληνικής κρίσης, που οδήγησε στη «διάσωση» της χώρας με το διεθνές δάνειο των 110 δις. ευρώ. Πολλοί επιμένουν, ότι ήταν ο μεγάλος χρηματοδότης των hedge funds που επιτέθηκαν στα ελληνικά ομόλογα, ότι κέρδισε τεράστια ποσά από συμβόλαια ασφάλισης των ομολόγων (CDS), ότι έπαιζε διπλό ρόλο συμβούλου της κυβέρνησης στα τέλη του 2009 και «σκοτεινού υποστηρικτή» των δυνάμεων που οδήγησαν τη χώρα σε αποκλεισμό από τις αγορές. Πριν αποφασισθεί ο δανεισμός της χώρας για τη «διάσωση», λέγεται ότι η Άνγκελα Μέρκελ απαίτησε –και το πέτυχε- να σταματήσει οποιαδήποτε σχέση της κυβέρνησης με την αμερικανική τράπεζα, που «ενοχοποιείται» από πολλούς και για μεγάλα κερδοσκοπικά παιχνίδια εις βάρος του ευρώ, με εφαλτήριο την ελληνική κρίση.

Τραπεζικά στελέχη στο Λονδίνο τονίζουν στο «Β», ότι η επίσκεψη του κορυφαίου στελέχους της Goldman στην Αθήνα δεν είναι καθόλου άσχετη με τα σενάρια αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, που κυκλοφορούν συνεχώς τις τελευταίες εβδομάδες και προέρχονται κατά κανόνα από γερμανικούς κύκλους –η Γερμανία, άλλωστε, έθεσε για πρώτη φορά το θέμα του «κουρέματος» πιστωτών των προβληματικών οικονομιών στην ευρωζώνη, ώστε να μην βαρύνονται μόνο οι φορολογούμενοι με τα κόστη διάσωσής τους.

Όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, η κοινή συνισταμένη της στρατηγικής των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών του Λονδίνου για την εξέλιξη της ελληνικής κρίσης, αλλά και ευρύτερα για την κρίση χρέους της ευρωζώνης έχει τις ακόλουθες βασικές παραμέτρους:

- Πάση θυσία πρέπει, σύμφωνα με τις δικές τους επιδιώξεις, να αποφευχθεί ένα «πιστωτικό γεγονός» στην ευρωζώνη, δηλαδή μια αναδιάρθρωση χρέους που θα ενεργοποιεί τα συμβόλαια ασφάλισης ομολόγων (Credit Default Swaps – CDS). Οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες αποκομίζουν τεράστια κέρδη από την ασφάλιση ομολόγων της ευρωζώνης έναντι του κινδύνου αθέτησης πληρωμών, χωρίς το παραμικρό κόστος. Αναλαμβάνουν μόνο το θεωρητικό κίνδυνο να καλύψουν από το κεφάλαιά τους ολόκληρη την αξία των ασφαλισμένων ομολόγων, σε περίπτωση «κουρέματος» του χρέους χωρίς τη συναίνεση των πιστωτών (στα σενάρια «ήπιας» αναδιάρθρωσης, τα CDS δεν ενεργοποιούνται).

- Έτσι, οι μεγάλες τράπεζες που πωλούν συμβόλαια ασφάλισης θέλουν να διαιωνισθεί η «χρυσή», για τις ίδιες, ισορροπία: οι εκδότες των ασφαλισμένων ομολόγων (εν προκειμένω το Ελληνικό Δημόσιο) πρέπει να βρίσκονται μονίμως κοντά στη χρεοκοπία, ώστε να πληρώνουν υψηλές αποδόσεις όσοι θέλουν να ασφαλίσουν ομόλογα, αλλά ποτέ να μην φθάνουν πραγματικά σε κάποια μορφή χρεοκοπίας, ώστε να μην πληρωθούν τεράστια ποσά από τους εκδότες των CDS. Έτσι, το ιδανικό σενάριο εξέλιξης της ελληνικής κρίσης για τις μεγάλες τράπεζες είναι αυτό που από καιρό έχει περιγράψει σε εκθέσεις της η JP Morgan: να αποφευχθεί μια αναδιάρθρωση χρέους και να διασώζεται μονίμως η Ελλάδα με δάνεια από τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς στήριξης, αλλεπάλληλα προγράμματα λιτότητας κ.ο.κ. Όσο η χώρα βρίσκεται «φορτωμένη» με τεράστια χρέη, χωρίς να χρεοκοπεί, τα CDS είναι «χρυσά» για τους εκδότες τους, αλλά θα μετατραπούν σε πηγή ανεξέλεγκτων ζημιών, αν κάνει πράξη η Γερμανία τις προειδοποιήσεις της για «κούρεμα» πιστωτών το 2013.

- Σε ό,τι αφορά το μεγαλύτερο «παιχνίδι», στις αγορές συναλλάγματος, οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες εξυπηρετούνται στις επιδιώξεις τους από την παραμονή ευρωπαϊκών κρατών σε καθεστώς στήριξης από τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς και το ΔΝΤ, χωρίς να προωθούνται δραστικές αναδιαρθρώσεις χρεών, που θα εξαλείψουν τις αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του χρέους των περιφερειακών οικονομιών και θα ισχυροποιήσουν το ευρώ. Η διατήρηση της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, χωρίς όμως χρεοκοπίες που θα επιβαρύνουν τις μεγάλες τράπεζες μέσω των CDS, επιτρέπει στο δολάριο να διατηρεί την ισχυρή θέση του στις αγορές συναλλάγματος, παρότι η Fed έχει ενεργοποιήσει προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης τεράστιας κλίμακας, που ισοδυναμούν με εκτύπωση χρήματος. Όσο το ευρώ παραμένει σε κρίση, οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες κερδίζουν τεράστια ποσά από τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης της Fed, τα οποία θα πρέπει να «μαζευτούν», αν η Ευρώπη ξεπεράσει την κρίση χρέους και το δολάριο απειληθεί με… κουρελοποίηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορυφαίο στέλεχος της Goldman που έκανε την εμφάνισή του στην Αθήνα, ήλθε ακριβώς για να διαγνώσει από πρώτο χέρι τις προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης για το θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους. Και έλαβε διαβεβαιώσεις, ότι η Αθήνα δεν προτίθεται να προκαλέσει «πιστωτικό γεγονός», αλλά συζητά μόνο «ήπιες» εκδοχές ελάφρυνσης από την υπερχρέωση, που δεν θα αλλάξουν το βασικό σενάριο των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών για την εξέλιξη της κρίσης…